4月9日热点聚焦分析及个股公告掘金

讯:4月9日热点聚焦分析及个股公告掘金。

今日股市热点


【热点聚焦】

● 韩国宣布投资260亿美元建5G网

4月8日,韩国政府宣布,将在2022年之前投资30万亿韩元(合260亿美元),以建立一个覆盖全国的5G通信网络。日前,美国Verizon在两城市推出5G移动服务,年底扩至28城;韩国三大运营商对个人用户开通5G商用网络。

点评:业内表示,美韩两国运营商抢先首发5G服务,体现各国运营商对5G商用的重视,同时,推出面向热点领域的5G服务有利各方探索5G应用和商业模式,为未来规模推广提供基础。我国5G推进不断加速,此前有报道称,我国5月可能会发5G临时牌照,5G正式牌照有望2020年发放。5G投资启动,产业链有望迎来景气周期。

铭普光磁(002902)是国内领先的5G通信磁性元器件、通信光电部件、通信供电系统设备制造商。

中兴通讯(000063)在5G测试中处于行业同步或领先地位。

大富科技(300134)是5G基站滤波器龙头之一。

● 磷电解液供需格局改善行业

据报道,“3.21”响水爆炸事故持续发酵,江苏对于化工领域的相关整顿已经波及到电解液领域。作为五大电解液溶剂之一的EC,近期江苏两家EC的生产商已经被政府关停,导致EC的供给量减少30%左右,已经开始对于下游带来联动影响。在化工整治背景下,目前背负环保压力的电解液、溶剂等企业均不敢超负荷生产。业内人士透露,电解液相关原材料能不能稳定供货将是一个问题。

点评:分析认为,新能源汽车在过渡期已进入抢装季,对电解液的需求将迎来上涨。而从供给端来看,目前电解液价格已逼近中小企业成本线,叠加部分厂商受环保及化工行业整顿影响已陆续停产停工,产能供给将进一步减少。此外,电解液关键原料六氟磷酸锂及溶剂价格均已见底反弹,后市继续上涨概率大。

供需格局改善下,电解液价格有望迎来上涨,天赐材料(002709)、新宙邦(300037)、江苏国泰(02091)等国内电解液龙头公司盈利能力有望改善。

● 中国云管理服务市场加速爆发行业

近日,IDC出版了《中国云管理服务市场预测,2019-2023》报告,在报告中IDC认为未来5年云管理服务市场将持续爆发,云将作为中国数字化转型的核心,成为企业不可忽视的关键工具。IDC报告显示,2018年,中国云管理服务整体市场规模达3.07亿美元,较2017年同比增长131.4%,预计未来5年仍将保持高速增长趋势,特别是未来两年,市场仍有望保持成倍增长。IDC预计,2018-2023年,整体市场复合增长率将达到70.8%,2023年市场规模将达到44.6亿美元。

点评:分析认为,中国云管理服务市场已从萌芽培育期进入快速成长期,新兴厂商以及传统IT分销商、系统集成商、软件开发商、咨询服务商已经悉数进场。云计算政策利好、云计算重构企业信息化、传统行业深度拥抱云计算、云计算与新技术深度融合应用是云管理服务市场保持迅猛增长的四轮驱动。随着云管理服务市场的爆发,行业公司有望将持续受益。

神州数码(000034)重点发展云管理服务(MSP)和数字化解决方案(ISV),成为云管理服务市场不可或缺的重要力量。

恒华科技(300365)全面布局电力全生命周期SaaS云,打造综合能源云管理服务商。

网宿科技(300017)是CDN龙头,拥有云管理服务等相关业务。

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